ماکس و یک فرشته دیگر می آیند تا مأموریتی را با یک جعبه مرموز که برای دهه ها گم شده بود انجام دهند و آنها باید این کار را قبل از کریسمس انجام دهند. در حالی که کوچکترین فرشته برای اولین بار از برخی لذتهای زمینی برخوردار است ، فرشته باتجربه سعی می کند نه تنها به یکی ، بلکه به دو خانواده که اعضای آنها باید دوباره جمع شوند ، کمک کند.